Mogli bekommt mit, dass Hathi die schwangeren Elefantenkühe in das geheime Elefantental führt. Der Menschenjunge möchte die Dickhäuter gerne begleiten, aber Hathi verbietet es ihm. Heimlich folgt Mogli den Elefanten. Auch Shir Khan will wissen, wo der geheime Ort ist. Er schickt Tabaqui los. Einige Zeit später kann es Mogli vor Neugierde nicht mehr aushalten und begibt sich noch einmal zum Tal. Dabei beobachtet ihn Tabaqui.